內存條帶動的漲價潮
2017-11-15 15:48:55
“2017年DRAM價格漲幅將達到39%”，ICInsights在2017年第三季度做出預計。以DRAM為代表的半導體存儲器在全球范圍內掀起漲價潮。
DRAM作為半導體存儲器的產品類型之一，常見產品形態(tài)是內存條，主要應用在PC和智能手機上。根據(jù)調查顯示，金士頓DDR424008G臺式機內存在半年內價格從400元左右上漲至800元左右，從這種情況看來國產手機下半年仍會漲價，部分原因是由于內存成本上升。
集邦咨詢半導體研究中心（DRAMeXchange）的市場調查數(shù)據(jù)顯示，2016年第4季DRAM嚴重供不應求，以至于2017年DRAM第一季的合約價上漲超過30%，各類產品價格均上漲。
連續(xù)四個季度的DRAM漲價潮背后是仍在不斷擴大的供需缺口。一方面，國產品牌手機出貨量持續(xù)增長至2017下半年達到高潮，另一方面，上游制造商SK海力士（000660.KR）、三星電子（SSNLF）、美光科技（MU）對市場具有長期壟斷地位且掌握市場定價權，根據(jù)trendforce的數(shù)據(jù)，截至2016年三季度三大廠DRAM市場份額總和約占全球市場94%。
內存作為智能手機核心硬件之一，我過一直以來依賴進口。存儲器作為一種根據(jù)需求、庫存、產能因素變化而具有明顯周期性的行業(yè)，這一輪漲價大幅增加了國產智能手機和PC廠商的成本，特別是存儲器成本占比相對較高的中低端智能手機，侵蝕了競爭激烈、利潤微薄的智能手機產業(yè)，PC廠商則面臨PC出貨下滑與存儲器供給嚴重不足的雙重壓力。當下，目前部分智能手機已經漲價，幅度在100~500元不等。
DRAM市場格局仍以三星電子、美光科技、SK海力士三大巨頭競爭為主，根據(jù)trendforce的數(shù)據(jù)，三家企業(yè)分別占據(jù)市場份額50.2%。
7月7日，三星電子發(fā)布的二季度業(yè)績展望報告顯示，營業(yè)利潤創(chuàng)5年來季度利潤新高，同比增長近72%達到14萬億韓元 （約合121億美元）。集團在業(yè)績展望中稱業(yè)績受到芯片業(yè)務強勁表現(xiàn)的提振。
9月27日，美光科技發(fā)布的第四財季度創(chuàng)下的61.4億美元營收超越了華爾街分析師預期，比同期增長91%。其中DRAM產品銷售增長5%，由于DRAM產品利潤率增長，該季度毛利率為50.7%。
漲價背后也和三大廠供給收縮有關。當下，半導體產業(yè)正經歷一場技術迭代升級，即2DNANDFlash（二維閃存）轉移至3DNANDFlash（三維閃存），三大廠紛紛進入閃存迭代升級的產線建設同時，對于DRAM的開發(fā)和資本投入方面相對保守。上述分析師表示，預計到2018年，隨著3DNAND Flash產能和良率不斷提升以及新增產能陸續(xù)投產，存儲器供應緊張局面有望緩解。
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